近年來，環保領域從來不缺乏熱點話題。以當下為例，第二輪第三批中央生態環境保護督察全面啟動，8個督察組分別對山西、遼寧、安徽、江西、河南、湖南、廣西、云南8個省（區）開展為期約1個月的督察進駐工作。
 
正所謂：牽一發而動全身。在轟轟烈烈的“綠色風暴”背后，環保產業憑借廣袤無垠的藍海市場空間日益成為各路資本追逐的新高地。“十四五”已然開局，作為戰略性新興產業之一的節能環保，是否能夠肩負起太多的期待？又是否可以成為名副其實的支柱？
 
由啟信寶發布《2021年中國節能環保產業發展分析報告》表示，我國節能環保產業呈現快速發展態勢，產業產值從2015年的4.5萬億元上升到2020年的7.5萬億元左右，年均增速15%。預計2022年我國節能環保產業產值將突破10萬億元，至2023年達到12.3萬億。
 
而根據生態環境部科技與財務司、中國環境保護產業協會聯合發布的《中國環保產業發展狀況報告（2020）》，2019年全國環保產業營業收入約17800億元，較2018年增長約11.3%。報告預測，2021年我國環保產業營業收入總額有望超過2萬億元，到2025年有望突破3萬億元。
 
對產值、營收過于樂觀？并沒有！2021年第一季度環保龍頭公司的業績表現便是相當有力的佐證。自開年以來，環保政策密集落地，碳中和更是直接刺激整個板塊持續升溫，瀚藍環境、盈峰環境、光大環境等各細分板塊龍頭公司的業績增速處于20%~30%區間，收益率、現金流改善，并開始逐步擺脫對純工程模式的依賴。
 
從領域來看，廢氣污染治理、水污染防治、大氣污染防治仍舊是“十四五”時期國內環保工作的主旋律，“三足鼎立”局面維持不變；碳中和、碳達峰目標下帶來的投資機會，同樣讓清潔能源、環衛設備、再生資源回收用、環境監測、管網升級等受益良多。
 
再細化一些，沿著城鄉環境綜合治理與綠色可持續發展的主線，農村污水治理、農村垃圾處理、危險廢物處理、垃圾焚燒發電、餐廚資源化利用、風電、光伏、儲能、膜技術、環衛車、新能源汽車、土壤修復、vocs監測治理等將迎來更多機會，吸引更多龍頭企業謀篇布局，進而繼續催生產業熱度。
 
在這里要額外提一下土壤修復與垃圾焚燒。從“土十條”出臺后被譽為環保產業“最具彈性的方向”，到現如今的表現“不盡如人意”，剛剛起步不久的土壤修復結結實實感受了一把行業冷暖。不過我們認為，城市化持續推進疊加強監管到位，暫時發育不良的土壤修復，或許會在“十四五”時期讓人眼前一亮。用數據來描述更直觀——國內工業污染場地大約160萬畝，市場空間約為1萬億；待修復的耕地污染面積3.92億畝，市場空間約為8.84萬億；待修復礦山面積約294萬畝，市場空間約為2770億元。
 
其次是垃圾焚燒。一直以來，垃圾焚燒就屬于固廢領域的“主角兒”，國補退坡固然會產生一定程度的影響，但受影響的更多是低品級項目，行業擴容腳步不會停滯，整合并購、重組洗牌會是垃圾焚燒成熟過程中的必經之路。短期來看，整個垃圾焚燒發電行業在2021年的市場規模有望超過2000億。
 
至于令環保行業和環保人振奮與期待的低碳產業，則要從2月下旬國務院發布的《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》說起。指導意見不僅明確了我國未來5至15年綠色低碳循環發展方面的頂層設計，還特別指出環保產業在綠色低碳發展中的定位與作用。根據生態環境部有關報告，到2030年全國低碳產業的產值預計將達到23萬億元，對gdp的貢獻率將超過16%。
 
不難看出，綠色發展持續強化，環保產業做大做強的信號越發深入人心，不僅僅是環保產業本身，與環保相關的產業與板塊同樣持續受益，享受源源不斷的紅利。
 
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